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工業自動化：疫情將加速國產品牌進口替代

疫情將加速國產工控品牌進口替代：在工控自動化領域，疫情或將導致海外品牌零部件供應鏈不暢，并將顯著影響交貨期。日系及歐系品牌客戶或將轉向國產一線。國產品牌有望借疫情切入到大型自動化沖壓設備公司采購體系，并將在其他自動化設備領域和國產品牌有更深入的合作，客戶將得到沉淀。

工控行業成長屬性強于周期屬性：從行業角度講，我們認為工業自動化是成長性行業，工業自動化是和產業升級，機器替人緊密相關，我國也正處在產業轉型的過程中，勞動力緊缺、勞動力價格上漲，以及需求的多元化必然要通過“機器替人”來解決。

國產品牌滲透率提升，進口替代空間大：PLC、伺服等核心部件及工業機器人市場被日德品牌占領的局面正被民族品牌打破。國產品牌龍頭依靠本土化優勢、服務優勢、工程師紅利加速縮小市場份額差距，而低質、低價、低端品牌已不能滿足國內制造業對品質的需求，逐漸被市場淘汰。

智能物流：效率提升及機器替人帶來新機遇

中國經濟的飛速發展，得益于人口紅利和工程師紅利這樣的勞動力紅利。伴隨著中國經濟進入高質量發展期，一方面效率提升更需要生產方式自動化的改變；另一方面從勞動力的供給上，國內生育高峰所帶來的適齡勞動力充沛時期已經過去，勞動力供給的逐步下滑也是被動推動勞動力成本上升的客觀因素。

智能物流涉及的工業過程均需要用到信息的收發和傳導，由于空間的限制，適合使用無線的傳輸模式，5G 的建設和應用將提供高速和高質量的信息通道，無論是對智能物流產品的開發，還是在后續產品使用的友好度上，均會產生翻天覆地的變化。

互聯網使人們獲得虛擬世界上的便利，物聯網則基于這種便利，希望現實生活中也能實現萬物互聯，通訊技術沒有發展到當前程度很難真正意義上實現萬物互聯。智能物流也是建立在物聯網的基礎上，而5G的發展能帶來智能物流的普及，所以5G技術的進展是智能物流的催化及推進劑。

鋰電設備：電動車趨勢已然成風

由于全球對于環保要求的不斷提高，對于汽車排放指標的監管也不斷趨嚴，電動汽車由于污染零排放，逐步受到各個國家的推崇，由此也帶來汽車電動化的趨勢。我國的電動汽車產業布局早，發展迅速，從14 年開始均處于高速增長狀態，2019年略微下滑2%。而反觀傳統乘用車產量，自2017 年開始處于下滑通道。

國內政策對于電動車的推動，造就了國內一大批造車新勢力，造車新勢力使用新模式和新的造車理念，在汽車制造領域進展十分迅速。下游電動汽車的蓬勃發展，帶來了動力電池的強勁需求。2019 年國內動力電池裝機容量總計達62.38GWh，同比增長9%，2020 年上半年受疫情影響，自7月份開始，動力電池裝機容量呈現高速增長的態勢，其中8月份和9 月份分別同比增長40%和66%。現在國內鋰電設備企業對前中后段生產工藝均有布局，且具有較強的國際競爭力，具備完全自主可控的能力。

光伏設備：技術迭代帶來設備投資景氣提升

光伏行業技術迭代十分迅速，每一次技術迭代都能使產品獲得更高的效率，同時還具備更低的生產成本。PERC 是目前比較成熟的技術、性價比高，技術相對容易，設備也已經完成了國產化，最高的效率能達到22%，成為這兩年高效電池主要擴產的技術。HJT 具備更高的效率，效率可達23%-24%，工序少、可實現量產，但現在面臨設備貴、投資成本高的問題，這阻礙了其大規模的產業化發展。TOPCon 短期內量產難度很高。國內設備廠商在經歷多次技術迭代后，不僅與下游客戶建立了長期的合作關系，也在相應工藝設備上積累了豐富的經驗。

軌交裝備：新基建助力，城軌裝備迎黃金發展期

城市軌道交通線網規模應滿足城市交通發展的需求，按照交通需求法測算遠期我國城市軌道交通線網規模理論值超過3 萬公里，遠超當前實際運營里程。2019年，我國城市軌道交通平均客運強度0.71 萬人次/公里日，線網負荷強度差異較大，各線路間結構有待優化，城市核心區的骨干線路成網后，將顯著提升線網負荷強度。

城市軌道交通建設耗資不菲，行業涉及領域廣泛，產業鏈龐大，對經濟總量的拉動作用明顯。供電系統國產化程度高，技術水平已達世界前列，能夠與國際品牌競爭；信號系統以交控科技為代表的廠商已實現核心技術自主化，對于更先進的車車通信技術，國內外廠商處于同步研究階段；國內環境控制系統企業積極開拓市場，一方面加強與國內整車制造企業合作，另一方面與國際知名企業簽單，將自主知識產權的中國品牌領向世界。

中國機器人網：智能生產和自動化推動，在運工業機器人總量再創新高

根據國際機器人聯合會(IFR)統計數據顯示，2013年以來，全球在運行中的工業機器人數量規模持續提升。截至到2019年，在世界各地的工廠中運行的272.2萬臺工業機器人，創下紀錄，同比增長12%。從地區分布情況來看，目前，全球工業機器人主要分布在亞洲、澳洲、歐洲以及美洲。

據國際機器人聯合會統計數據顯示，2019年，亞洲及澳洲在運機器人數量規模達到168.8萬臺，占全球總量的62.01%，規模遠超歐洲及美洲;歐洲在運工業機器人數量為58萬臺，占比為21.31%;美洲在運工業機器人數量為38.9萬臺，占比為14.29%。從使用用途情況來看，據國際機器人聯合會統計數據顯示，截至到2019年末，搬運和上下料作為首要應用領域，全球在運數量為121.5萬臺，占總量的44.64%;焊接與釬焊機器人在運量為64萬臺，占比為23.51%;裝配及拆卸機器人在運量為28.7萬臺，占比為10.54%。其他類型在運工業機器人數量占比均在10%以下。

2021年新能源汽車補貼預算出爐

近日，國家財政部提前下達了2021年新能源汽車補貼資金預算。數據顯示，2021年共安排新能源汽車補貼375.8億元，其中包含新能源公交車運營補助和2016－2018年新能源汽車推廣應用補貼。據了解，2020年新能源汽車補貼約112.5億元，因此，2021年新能源汽車補貼總額相當于2020年補貼總額的3倍。新能源汽車代表了行業未來發展方向，特別是在節能減排方面，新能源商用車發揮著不可替代的作用。經過十幾年的政策扶持與車企及相關產業鏈公司的不斷發展，我國已成為全球最大的新能源汽車市場。

OFweek鋰電網：總投資超1700億元！433GWh動力電池產能“在路上”

據OFweek鋰電網不完全統計，2020年1－11月全球范圍內動力電池投擴產項目達到28起，總金額超過1700億元，涉及動力電池產能超過433GWh。在28起動力電池投擴產項目中，中國企業占據了其中的21起，國際企業占據7起，從項目數量來看，有3/4的動力電池投擴產項目由中國企業發起。從項目落戶的地區看，境內項目高達24個（序號1寧德時代共68GWh產能中，有4個項目），境外7個。

鳳凰網：IDC：預計今年中國新能源汽車銷量將達116萬輛

市場研究機構IDC12月3日表示，受政策推動等因素的影響，中國新能源汽車市場將在未來5年迎來強勁增長，2020年至2025年的年均復合增長率（CAGR）將達到36.1%。IDC預計，2020年中國新能源汽車銷量約為116萬輛；2021-2022年得益于疫情后的車市反彈和財政補貼期限的延長，新能源汽車銷量將實現大幅增長；2023年以后隨著補貼退坡，市場將回落到較為平穩的增長水平；到2025年新能源汽車銷量將達到約542萬輛。

產品結構方面，純電動汽車在新能源汽車市場占據的份額將由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。IDC認為，中國新能源汽車市場未來5年強勁增長的驅動因素主要來自五個方面：國家政策大力支持；汽車廠商的布局和投入；動力電池技術的不斷突破；與自動駕駛的協同發展；消費者更加開放的態度。

來源：網絡

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