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沖壓壓力機、沖床和沖壓模具出口將是重大利好

10月4日，美國貿易代表戴琪表示，在審查“中美第一階段協議”的同時，將重啟關稅排除程序；10月5日，USTR就549項產品排除清單對外征求意見。本文，我們詳盡分析清單。

一、美方就549項商品關稅排除征詢意見

10月4日，美國貿易代表戴琪就拜登政府對華經貿政策發表演講時表示，在審查“中美第一階段協議”的同時，將重新啟動關稅排除程序；10月5日，USTR公布了549項產品清單，邀請公眾就是否恢復以前延長的排除程序發表意見。公眾意見征詢期為50天，從10月12日至12月1日。征詢期結束后，USTR將審查公眾意見，并與包括小企業管理局在內的其他機構協商，之后確定正式的關稅排除清單及程序。

隨著中美元首年底會晤，預計關稅排除程序在年底前后會正式推進。10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤，原則上同意雙方元首年底前舉行會晤。我們在報告中《中美新一輪談判將起，美方訴求推演》分析過，美方有三個核心要價，督促中方加快落實第一階段協議承諾、啟動有針對性的關稅排除程序和要求中方在非市場化經貿政策方面做出妥協。在雙方元首年底會晤之后，預計美方將正式推進關稅排除程序，一方面降低國內通脹壓力，另一方面以此作為籌碼，爭取中方加快推動第一階段協議采購承諾和擴大相關市場開放。

二、該批次關稅排除清單主要為防疫物資、機械設備、機電產品及家具

美方10月5日公布的關稅排除清單，涉及了549項商品，均是前期USTR公布的關稅排除清單品類。我們在8月4日的報告《美國最想減免哪些產品的對華關稅？》提到，從2018年12月，USTR公布了第一批340億美元關稅清單對應的豁免清單后，到2020年8月，USTR一共公布了33批，涉及約2000個HS10位碼商品的關稅排除清單。

能夠進入關稅排除清單，要么是難以找到該類商品的替代品，對中國進口依賴較大；要么是行業游說能力較強，能夠推動相關上游產品進入關稅豁免清單。我們在報告中提到，這兩種特性，都會使得往期關稅排除清單產品，有望在今年年底優先獲得關稅減免。

果然，在本次美方公布的549項商品清單，主要源于過去公布的關稅排除清單產品。同時，在報告《美國最想減免哪些產品的對華關稅？》中，我們也測算出，機電產品和機械設備在2019年優先進入關稅排除清單，預計也有望在今年四季度優先開啟關稅減免程序。那么美方10月5日公布的排除清單，是否與我們的預判一致呢？

首先，從數量來看，從549項商品清單中，整理出來447項商品HS十位碼（由于部分商品共用一個HS十位碼）。其中機械設備（包括壓力機、多工位壓力機、沖壓模具在內，數量占26%）、防疫物資（占22%）、機電產品（占16%）、家具（7%）是主要品類。

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第二，從出口金額來看，在2021年1-8月內，447項HS十位碼商品，共計對美出口790億，占同期中國整體對美出口金額3294億元的24%。其中，機械設備（包括沖壓壓力機、機械壓力機、沖壓模具在內，金額占13%）、防疫物資（23%）、機電產品（31%）、家具（14%）是主要品類。

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第三，整體來看，本次排除清單，與往期生效的排除清單，其結構基本是一致的，過往沒有大規模納入清單的產品，這次也沒有被大規模納入。2019年，機械設備和機電產品優先進入了關稅排除清單。2020年，新冠疫情發生后，防疫物資、家具造紙也開始大范圍進入了排除清單。本次發布的549項商品的清單，基本與往期生效的關稅排除清單的結構是一致的。文娛、化工、鋼鐵、有色、食品、農產品、紡服產品，過往沒有大規模進入到排除清單，這次也沒有被大規模納入。

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三、哪個品類出口最受益于關稅排除？

前文中我們主要討論了，本批次關稅清單中，哪些品類對美出口金額占比較大。但是，各行業對美出口的總金額不同，因此受益程度也不同。接下來，我們討論哪個品類，最受益于本次關稅排除。

參考兩個指標。指標一，從2021年1至8月，各品類出口排除清單涉及的對美出口金額，在該品類對美出口的總金額占比；指標二，各品類出口排除清單涉及的對美出口金額，在該品類出口總金額的占比。

從對美出口來看，防疫物資、家具、汽車船舶、機電（包括沖壓模具、高性能沖床、熱模鍛壓力機）產品都能獲得較大的出口改善；從占到我國整體出口來看，家具、防疫物資及汽車船舶、機電產品、機械設備（包含高性能沖床、翅片高速沖床）都能獲得較大的出口改善。

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四、為什么美方優先減免這些產品的關稅？

機電產品和機械設備：依賴度高，短期難以找到替代

機電產品和機械設備（其中金屬成形機床，即鍛造壓力機、沖壓壓力機、精沖機床等），不僅是本批次排除清單的主要組成部分，在2019年也優先進入關稅排除清單。當然，優先進入，也與第一批關稅清單（340億，于2018年7月生效）主要包含了這兩類產品有關。但是，在340億關稅清單生效后，美方針對340億批次清單陸續出臺了多批次關稅排除清單，正說明了此部分商品對于中國進口依賴度較大。

美國對此類中國商品有較大的進口依賴度。一則，全球價值鏈顯示，在電氣設備、機械設備領域，美國的后向參與度較高，對中間品的進口依賴度比較高。二則，2019年以來，工業品鏈條和高技術品類，中國在美國進口的份額下滑的幅度較小，疫情沖擊時份額又普遍出現了回升。截至2021年8月，中國在美國機械設備進口額中的份額，依然高于2019年。這說明，美方難以在短時間內找到合適的替代方。

美方疫情持續反復，防疫物資也被列入了本批次關稅排除清單。2020年一二季度，由于疫情蔓延，防疫物資開始大范圍進入了美方的排除清單。雖然拜登政府在7月份以來采用了多種方式，鼓勵居民接種疫苗，但美方疫苗接種速度始終維持低位，未來疫情仍然存在較大的反復風險，因此美方此次也把防疫物資大規模的放入了排除清單。

家具：東南亞疫情反復肆虐，對中國的份額擠壓有所減弱

一方面，家具也在2020年進入排除清單。2020年二季度，疫情沖擊下，美國對于“宅經濟”品類的需求快速增多，家具造紙相關品類開始進入排除清單，在2020年四季度，家具、造紙品類一度占到整體關稅排除清單進口金額的15%。本次排除清單中，家具出口金額也占到了整個清單的14%。

另一方面，近期東南亞疫情持續肆虐，對中國家具產品的出口份額的擠壓效應有所下滑，中國在美國家具進口的份額企穩。中美貿易摩擦以來，東南亞國家持續替代我國低技術品類產品的份額。截至2021年7月，中國內地在美國家具進口的份額也在持續下滑。但是，一則中國依然是美國主要的家具進口來源國，二則近期東南亞疫情肆虐，8月越南、印尼、馬來西亞等國在美國的家具進口份額開始回落，中國份額則開始上升。這使得家具品類，這次也被添加進入了關稅排除清單中。

【財新網】（專欄作家 高瑞東）

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